Europas E-Auto-Batterie Zukunft in Gefahr: China überholt, USA subventioniert
Als europäisches Unternehmen müssen wir unser Denken ändern – wir werden von Lehrern zu Schülern, weil wir einen erheblichen Erfahrungsrückstand aufholen müssen“, sagte Sebastian Wolf, Chief Operating Officer der PowerCo-Batterieeinheit von Volkswagen, am Rande einer Konferenz in Stuttgart, Deutschland. „Wir müssen alle darauf abzielen, schneller zu werden und kosteneffizienter zu werden.“
Unternehmen könnten mehr von geplanten Fabriken abrücken, da die Subventionen der Europäischen Union aufgrund der Bürokratie schwer zugänglich sind und Automobilhersteller dünne Gewinnmargen bei Elektrofahrzeugen schützen. VW könnte es verschieben, die volle Kapazität für sein 20 Milliarden Euro (21,5 Milliarden US-Dollar) teures Batterie-Gigant zu erreichen. Die Automotive Cells Company, angeführt von Stellantis und Mercedes, hat zwei ihrer drei Standorte vorerst auf Eis gelegt, um die Herstellung kostengünstigerer Zellen angesichts der nachlassenden Nachfrage nach immer noch teuren Elektrofahrzeugen zu prüfen.
Der Rückschritt betrifft nicht nur europäische Akteure, sondern auch Chinas Svolt Energy Technology, das ein Projekt in Deutschland aufgrund von Unsicherheiten bei Subventionen und nach dem Wegfall eines wichtigen Kunden abgesagt hat.
Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen unter den Erwartungen setzt die Messlatte für neue Marktteilnehmer höher, die auch mit führenden asiatischen Lieferanten im eigenen Land konkurrieren. Chinas Contemporary Amperex Technology, der weltweit größte Zellenhersteller, hat einen Standort in Deutschland und baut einen weiteren in Ungarn, während LG Chem aus Südkorea seit etwa sechs Jahren Batterien in Polen herstellt.
Dennoch haben europäische Zulieferer eine Rolle für die Widerstandsfähigkeit zu spielen, auch wenn sie kämpfen, sagte ACC-CEO Yann Vincent. „Es heißt nicht, dass wir sofort wettbewerbsfähig sind, es gibt offensichtlich ein Problem.“
Die Einsätze sind hoch: Wenn die Region es nicht schafft, ihre eigene Wertschöpfungskette für EV-Batterien zu etablieren, werden große Teile der Automobilindustrie - die etwa 7 Prozent der europäischen Wirtschaft ausmacht – wie Solarpaneele, Unterhaltungselektronik und Chips nach Asien verlagert.
Europa scheint jedoch zunehmend nicht mithalten zu können. China, das seit Jahrzehnten Batterietechnologie entwickelt, kontrolliert bereits mehr als 80 Prozent des Marktes und führt in Bezug auf die Kosten deutlich. In jüngster Zeit gelang es China, die Qualität einer viel günstigeren Batteriezelle erheblich zu verbessern, die kein Kobalt oder Nickel verwendet, was ACC dazu veranlasste, die Prüfung zu prüfen, ob sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Zellen hergestellt werden sollen.
Northvolt AB, der größte und vielversprechendste in Europa ansässige Batteriehersteller, wird durch die Herstellung von „Premium“-Zellen inmitten eines Überangebots an billigeren chinesischen Batterien beeinträchtigt.
In der Zwischenzeit locken aggressive und sofort zugängliche Subventionen und Steuervergünstigungen in den USA und Kanada Unternehmen wie Norwegens Freyr Battery dazu, ins Ausland zu ziehen.
Die Europäische Kommission und das Vereinigte Königreich haben seit Anfang 2022 weniger als 7 Milliarden Euro an staatlichen Beihilfen für die Batterieherstellung genehmigt – ein Bruchteil der geschätzten 140 Milliarden US-Dollar, die bis 2030 benötigt werden, um das Ziel von 1,4 Terawattstunden Batterieherstellungskapazität zu erreichen. Die USA werden bis 2029 voraussichtlich rund 160 Milliarden US-Dollar für Steuergutschriften für Solar- und Batteriezellen ausgeben, so BloombergNEF. Kanada hat im letzten Jahr 25 Milliarden US-Dollar an Batterieanreizen zugesagt und Investitionen von Unternehmen wie Volkswagen und Stellantis angezogen.
„Europa muss wirklich aufwachen und eine angemessene Antwort geben“, sagte Tom Einar Jensen, Mitbegründer von Freyr Battery, auf der BloombergNEF-Veranstaltung. „Wenn Europa von der Abhängigkeit von russischem Gas zur Abhängigkeit von ausschließlich chinesischen importierten Batterien übergehen möchte, ist das wahrscheinlich eine Diskussion, über die in der aktuellen Struktur mehr nachgedacht werden muss.“
Der Kommentar spiegelt die Energiekrise Europas wider, die Deutschland nach dem Einmarsch in die Ukraine besonders hart getroffen hat, da die Gaslieferungen aus Russland weitgehend unterbrochen wurden.
Die Entwicklung von Selbstversorgung wird schwierig sein. China stellt nicht nur die meisten Batterien her, sondern hat auch einen tiefen Griff auf die Lieferkette der Branche, insbesondere auf die Raffination wichtiger Mineralien wie Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit sowie auf die Produktion von Anoden- und Kathoden-Zellkomponenten.
Bisher wurden die meisten Investitionen Europas eher auf die Zellherstellung als auf die Bergbau- und Raffinerieindustrien höher in der Wertschöpfungskette gerichtet, sagte Ilka von Dalwigk, Senior Technology and Policy Expert bei EIT InnoEnergy, einem Risikokapitalunternehmen, das von der EU mitfinanziert wird.
„Europa steckt ein wenig im Dilemma, dass wir eine völlig neue industrielle Wertschöpfungskette entwickeln müssen und alle Teile gleichzeitig entwickeln müssen“, sagte von Dalwigk. „Wir müssen es ziemlich schnell tun, wenn wir einige Marktanteile im Vergleich zu den US- und den asiatischen Akteuren sichern wollen.“
Ohne erhebliche Unterstützung stehen neue Marktteilnehmer vor einer düsteren Aussicht. Laut BloombergNEF gibt es bereits mehr als doppelt so viel Lithium-Ionen-Batteriekapazität auf der Welt, wie benötigt wird. Die Produktionskapazität in China, das wahrscheinlich Anreize in Höhe von zig Milliarden Dollar verteilt hat, überstieg bereits im letzten Jahr dreimal die inländische Nachfrage und wird bis 2025 auf mehr als das Sechsfache steigen, wenn alle geplanten Fabriken im Land in Betrieb genommen werden.
Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Chip-Herstellers Infineon Technologies und ehemaliger CEO von Volkswagen, sagte auf der BloombergNEF-Veranstaltung, dass Europa besser daran ist, sich auf komplexe Lösungen zu konzentrieren, um Autos Zugang zu erneuerbarer Energie zu ermöglichen.
„Wir sollten das tun, was wir am besten können, und China sollte das herstellen, was sie am günstigsten und in guter Qualität können“, sagte Diess.
