Chinesische Autobrands erobern Südafrikas Markt: Produktion und Exporte sinken
Chinesische Fahrzeuge haben seit ihrem Eintritt in den südafrikanischen Markt mutige Fortschritte gemacht und setzen lokale Autohersteller unter Druck.
Laut aktuellen Daten des Nationalen Automobilverbands Südafrikas (Naamsa) ist die Produktion im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 18,8% gesunken, was ein deutliches Zeugnis für den wachsenden Druck auf den Sektor ist.
Chinesische Fahrzeugmarken hingegen haben in den letzten fünf Jahren einen bemerkenswerten Anstieg auf dem südafrikanischen Markt für leichte Fahrzeuge verzeichnet. Daten des Brancheninformationsanbieters Lightstone, die im August veröffentlicht wurden, zeigen, dass ihr Marktanteil von nur 2% im Jahr 2019 auf 9% im Jahr 2024 gestiegen ist.
GWM, das die beliebte Automarke Haval besitzt, lieferte 2019 96% dieser Verkäufe und wurde 2024 von Chery unterstützt. Zusammen haben sie in diesem Jahr 88% der chinesischen Markenfahrzeuge lokal verkauft.
Ein bemerkenswerter Wandel in den Kaufgewohnheiten der Verbraucher beeinflusst den Markt, da viele Südafrikaner sich für erschwinglichere Fahrzeuge entscheiden, was zu einer steigenden Beliebtheit von chinesischen Marken führt, sagte Kriben Reddy, der Geschäftsführer der Plattform für digitale Lösungen Kredo Mobility.
„Diese Marken bieten ein überzeugendes Wertversprechen, das Erschwinglichkeit mit Qualität kombiniert und die Bedürfnisse der Verbraucher effektiver erfüllt als einige traditionelle Anbieter“, sagte Reddy.
Die aggressiven Preis- und Marketingstrategien der chinesischen Marken haben erheblichen Wettbewerb für lokale Hersteller geschaffen, was ihre Fähigkeit zur effektiven Konkurrenz, insbesondere in den unteren und mittleren Marktsegmenten, beeinträchtigt hat.
„Diese Dynamiken verdeutlichen die Herausforderungen, denen lokale Hersteller gegenüberstehen, um sich an eine sich schnell verändernde und zunehmend wettbewerbsintensive Marktlandschaft anzupassen“, sagte Reddy.
Daten von Standard Bank, die im September veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Anzahl der chinesischen Autos, die über ihre Fahrzeugfinanzierungseinheit gekauft wurden, von etwas über 6% im Jahr 2022 auf 7,4% in der ersten Hälfte des Jahres 2024 kontinuierlich gestiegen ist.
GWM’s Haval ist seit 2022 die beliebteste chinesische Marke, die von der Standard Bank finanziert wird, gefolgt von Chery und BAIC.
Die Bank stellte fest, dass diese chinesischen Autos besonders in Gauteng, wo Standard Bank 54% der Geschäfte abschloss, auf Anklang stießen. KwaZulu Natal (18%) und Western Cape (10%) trugen ebenfalls zu ihrer wachsenden Präsenz bei.
Fahrzeugkäufer in Südafrika treffen ähnliche Kaufentscheidungen wie ihre Kollegen weltweit, mit einem starken Fokus auf Konnektivität, Fahrerlebnis und Technologie, so Ghitesh Deva, Partner bei Forvis Mazars.
„Chinesische Marken haben ihre Angebote erfolgreich positioniert, um diesen Prioritäten zu entsprechen, und das zu Preispunkten, die traditionelle europäische, japanische und amerikanische OEMs [Original Equipment Manufacturers] nur schwer erreichen können“, sagte Deva.
„Chinesische Marken gewinnen daher schnell Marktanteile, unterstützt durch ihr Qualitätsengagement, wie es sich in Produktgarantien zeigt, die für Verbraucher schwer zu übersehen sind“, sagte Deva.
Chery, Jetour und Omoda bieten 10-jährige oder 1 Million Kilometer Motorgarantien an. In Südafrika liegt die typische Motorgarantie für Neufahrzeuge normalerweise zwischen 3 und 5 Jahren oder 60.000 bis 150.000 km, je nach Hersteller und Modell.
Die Nachfrage nach Fahrzeugen im Land kann zwar die Produktion vor Ort beeinflussen, dieser Effekt ist jedoch oft begrenzt, sagte Deva. Dies liegt daran, dass die lokale Produktion stärker mit den globalen Logistik- und Strategieplänen der Original Equipment Manufacturers verbunden ist. Zum Beispiel könnte eine lokale Fabrik hauptsächlich Fahrzeuge für den Export produzieren, als Teil einer globalen Lieferkette, anstatt ausschließlich die inländische Nachfrage zu befriedigen.
Deva sagte, dass die Fähigkeit der chinesischen Hersteller, Fahrzeuge zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen, weltweit Märkte gestört hat.
„Beispielsweise hat einer der größten deutschen OEMs kürzlich die Notwendigkeit drastischer Kostensenkungen angekündigt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies umfasst die Schließung von Fabriken und erhebliche Personalreduzierungen, insbesondere in Deutschland, als Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerb durch chinesische Hersteller“, sagte er.
Die Exportverkäufe von Fahrzeugen sind in diesem Jahr erheblich zurückgegangen, um 23,9% in den 11 Monaten bis November im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Exporte im November verzeichneten einen starken Rückgang von 28,6% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres, so Naamsa.
Der Verband sagte, dass der Rückgang auf einen herausfordernden makroökonomischen Kontext und einen schwächeren Rand zurückzuführen ist.
„Der US-Dollar hat gegenüber den meisten Währungen, einschließlich des Randes, an Wert gewonnen. Die Geldpolitik in den großen Volkswirtschaften wird restriktiv bleiben, mit neuen Inflationsdrücken und erhöhter Unsicherheit in den letzten zwei Monaten, was auf einen verringerten Handlungsspielraum hindeutet.
„Die inländischen Fahrzeugexporte werden auch im neuen Jahr von der Richtung und der wirtschaftlichen Leistung der globalen Märkte abhängen“, hieß es.
Reddy sagte, dass der Rückgang der Exporte in die EU eine erhebliche Herausforderung für die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des südafrikanischen Fahrzeugherstellungssektors darstellt.
Die Automobilindustrie bleibt ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaft und macht rund 5,3% des BIP aus. Ein Rückgang der Exportvolumina beeinträchtigt direkt die Fähigkeit der Branche, ihre Rolle als Wirtschaftstreiber aufrechtzuerhalten.
Die Folgen davon sind unterausgelastete Produktionskapazitäten, wobei Fabriken, die auf Exportmärkte ausgerichtet sind, unterhalb ihrer Kapazitätsgrenzen arbeiten, Arbeitsplatzverluste, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der breiteren automobilen Wertschöpfungskette, einschließlich Zulieferern und Logistik sowie Reputationsschäden, sagte Reddy.
„Anhaltende Rückgänge bei den Exporten könnten den Ruf Südafrikas als zuverlässigen und wettbewerbsfähigen Hub für die Fahrzeugproduktion untergraben und möglicherweise zukünftige Investitionen abschrecken“, sagte er.
Deva sagte, dass die gedrückten Exporte auch auf das Angebot Südafrikas auf dem globalen Markt zurückzuführen sein könnten.
„Die europäische Region hat eine feste Frist für den Verkauf von emissionsfreien Fahrzeugen festgelegt. Da ein erheblicher Teil der südafrikanischen Fahrzeugexporte in diese Region geht, sind die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Fertigungsindustrie direkt mit ihrer Fähigkeit verbunden, auf die Produktion von emissionsfreien Fahrzeugen umzusteigen“, sagte er.
„Die Zukunft der Branche hängt von dem schnellen Handeln relevanter Interessengruppen ab, da sich das Zeitfenster schnell schließt.“
Obwohl es Initiativen zur Förderung der Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) im Land gibt, sind sie nach Reddy begrenzt.
Südafrika wird voraussichtlich im Jahr 2026 mit der Produktion seiner ersten Elektrofahrzeuge beginnen, wie das Ministerium für Handel, Industrie und Wettbewerb im letzten Jahr sagte, als der ehemalige Minister Ebrahim Patel Pläne für den Übergang des Landes zu grünem Verkehr skizzierte.
„Die Ausweitung dieser Bemühungen wird für Südafrika entscheidend sein, um im wachsenden globalen EV-Markt zu konkurrieren“, sagte Reddy.
